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中新网1月30日电 万达电影(002739)今日跌幅6.57%,收盘价19.92元。

据悉,在吴秀波事件的冲击下,其直接和间接持股的影视文化业公司相继躺枪股价下行。随着吴秀波主演的《情圣2》撤出上映档期,作为该电影出品方之一,万达电影(002739)或面临损失。

根据华泰证券研报,公司雄踞国内院线第一多年,地位较为稳固。近年来银幕增速保持高位,以强化其市占率方面的竞争优势,但也造成放映业务毛利率的下滑。

公司的卖品收入占比和人均卖品消费较同行均有明显优势,广告业务占比也大幅领先同行。公司体系内的时光网在衍生品业务方面起步较早,2016年公司并购时光网后经过几年的磨合,协同效应渐渐显现,2018年时光网衍生品营收预计将实现大幅增长并有望持续;万达传媒则主攻广告业务,基于院线的规模优势,及万达体系内的其他资源,广告业务也显示出良好的发展态势。非票房业务的蒸蒸向上为综合毛利率的持续改善提供了基础。

另据华泰证券研报显示,万达电影下调2018年-2020年盈利预测至14.75亿元、17.36亿元、20.44亿元。给予2019年PE估值24X-25X左右比较合理,对应调整目标价为23.76元-24.75元,维持增持评级。

据公开资料显示,2018年11月5日,万达电影重新开牌之后,因受市场大环境影响,一开盘便直接下滑10%,股价更是跌落至31.10元。并且,随之估值下滑的还有备受重视的万达影视,复牌后的万达电影经在历了连续四个交易日跌停之后,万达影视的估值有原先的372亿跌倒了110亿,市值缩水三分之二还多。其最新版的2018年业绩承诺也从第一版中的21.38亿元大幅缩减至7.63亿元。

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